Sinn und Zweck unseres Vermögensreportings ist es, Ihnen in regelmäßigen Abständen und in abgestimmter Form transparent, detailliert und aussagekräftig Bericht zu erstatten über Ihre diversen Vermögensanlagen.

Vorzugsweise in konsolidierter Form, d.h. über mehrere Konten, Depots und Verträge hinaus. Und fortlaufend, so dass die Wertentwicklung Ihrer Vermögensanlagen kontinuierlich dargestellt werden kann.

Unsere Softwaresysteme sind darauf ausgerichtet, Depots und Konten unterschiedlicher Banken zusammen zu fassen und in einem Dokument oder in einer Datei auszuweisen. Auch Vermögensanlagen in Versicherungsmänteln können im Interesse eines Gesamtbildes hierbei integriert werden.

Ergänzt wird der jeweilige Status Quo um Planungs- und Prognoserechnungen, die die zukünftige Entwicklung Ihrer Vermögensanlagen darstellen. Szenarioanalysen ermöglichen es, unterschiedliche Sachverhalte durchzuspielen und die jeweiligen Auswirkungen auf die Vermögenssituation zu durchleuchten.

Auf diese Art und Weise erhalten Sie ein auf Ihre spezifischen Anforderungen hin erstelltes Vermögensreporting - fortlaufend aktualisiert.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie ein derartiges Vermögensreporting in Ihrem Fall aussehen könnte...