Family Office

Hauptaufgabe unseres Family Office ist es, Ihnen und Ihrer Familie das Leben zu erleichtern und Sie in allen Finanz-, Versicherungs- und Vermögensfragen zu entlasten. So dass Sie sich auf die angenehmen Dinge des Lebens konzentrieren können!

 

Und nicht kostbare Zeit damit verschwenden, Bedingungswerke zu lesen, Fristen zu kontrollieren oder Jahresinformationsschreiben zu archivieren.

 

Um die Administration Ihrer diversen Verträge kümmern wir uns. Wir stellen sicher, dass "nichts anbrennt", Tarife immer auf dem aktuellen Stand sind, keine Fristen versäumt werden, Risiken angemessen abgesichert sind und Optimierungspotenziale genutzt werden.

 

Ihr Vermögen managen wir nach den vorstehend beschriebenen Grundsätzen, und berichten hierüber in mit Ihnen abgestimmten Intervallen in konsolidierter Form, transparent, übersichtlich und nachvollziehbar.

 

Kurzum, bildlich gesprochen: Wir begeben uns in die Vogelperspektive und schauen auf Ihre Vertrags- und Vermögenssituation herunter. Wenn das Gesamtbild stimmt, perfekt. Falls nicht, weisen wir Sie darauf hin und greifen mit Ihnen zusammen korrigierend ein.

 

Und zu guter Letzt: Früher oder später muss jeder von uns die Frage beantworten, was nach einem selbst kommt. Hier leisten wir als "Sparringspartner" Hilfestellung bei der frühzeitigen und koordinierten Planung des Vermögensübergangs von der einen zur nächsten Generation.

 

Wie Sie von unserem Family Office entlastet werden können, erfahren Sie auf den folgenden Seiten...