Kennen Sie die folgende Situation?

Ihre Finanz-, Versicherungs- und Vermögensverträge füllen inzwischen mehrere DIN A4-Ordner. Jahr für Jahr kommen neue Unterlagen hinzu, bis die Ordner schließlich aus allen Nähten platzen.

Was wirklich wichtig ist und daher langfristig archiviert werden sollte, können Sie nicht immer genau einschätzen. Und wie waren noch die Kündigungsfristen bei den diversen Versicherungen, oder wann steht die nächste Anschlussfinanzierung der Immobiliendarlehen eigentlich an?

Auf diese Fragen geben wir Ihnen Antworten!

Wir kümmern uns um Ihre Verträge, misten Ihre Ordner aus und archivieren - auch elektronisch - nur die wirklich wichtigen Unterlagen. Fristen und Termine kontrollieren wir für Sie. Wenn Sie möchten, sprechen wir auch in Ihrem Namen mit Ihren Vertragspartnern, in einer Sprache, die diese verstehen.

Auch bei Vertragsverhandlungen mit Banken oder Versicherungen, bei Tarifumstellungen, Leistungsansprüchen oder Neuabschlüssen, stehen wir an Ihrer Seite und unterstützen Sie. Auf diese Weise heben wir z.B. in der Risikoabsicherung Optimierungspotenziale, nach dem Motto "so viel wie nötig, so wenig wie möglich".

Gerne erläutern wir Ihnen die unterschiedlichen Gestaltungsoptionen einer Zusammenarbeit...